Doradztwo podatkowe
USŁUGI | DORADZTWO PODATKOWE
Kontrola i postępowanie podatkowe
Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatnika i ustalenie, czy zadeklarowana przez podatnika w zeznaniu podatkowym kwota podatku jest prawidłowa. Podczas kontroli czy postępowania podatkowego organy podatkowe weryfikują szereg transakcji, dokumentów, mogą przesłuchiwać świadków czy dokonywać oględzin, co może być stresujące i dodatkowo obciążać podatnika. Alpha Tax wspiera swoich klientów i pomaga przejść przez trudny czas kontroli.
Sprawdź szczegóły
Zakres Wsparcia:
1) Opracowanie strategii postępowania w trakcie kontroli
Opracowanie w porozumieniu z Klientem najkorzystniejszej strategii postępowania w trakcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.
2) Bieżące wsparcie podczas czynności sprawdzających
Reprezentowanie w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego oraz prowadzenie spraw przed organami podatkowymi obu instancj
3) Wsparcie w związku z wstrzymaniem zwrotu podatku VAT
W przypadku problemów ze zwrotem podatku VAT, nasze działania mogą przyczynić się do szybszego wyjaśnienia sprawy, w rezultacie rezygnacji organów podatkowych z działań wstrzymujących zwrot podatku VAT. Nasze działania polegać mogą na przygotowaniu odpowiednich pism i wyjaśnień w sprawie oraz osobistym kontakcie z właściwymi organami podatkowymi w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy i uzyskania należnego zwrotu VAT
4) Wsparcie w zakresie odzyskania nadpłaconych podatków
W przypadku problemów ze zwrotem nadpłaty, nasze działania mogą przyczynić się do szybszego wyjaśnienia sprawy, w rezultacie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Nasze działania polegać mogą na przygotowaniu odpowiednich pism w sprawie oraz osobistym kontakcie z właściwymi organami podatkowymi w celu jak najszybszego odzyskania podatku.
5) Opracowanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowych
Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentowanie podatników przed tymi sądami w charakterze pełnomocnika. Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentowanie podatników w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
USŁUGI | DORADZTWO PODATKOWE
Audyt podatkowy
Audyt podatkowy to kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu zdiagnozowania i ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i związanych z nimi potencjalnych ryzyk podatkowych.
Sprawdź szczegóły
Zakres wsparcia
1) Weryfikacja wybranych tytułów zobowiązań podatkowych
W tym: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości
2) Weryfikacja wybranych obszarów działalności
W tym: sprzedaż i zakupy, inwestycje, marketing i reklama, należności, ceny transferowe.
3) Weryfikacja konkretnych operacji lub zdarzeń gospodarczych
Poza weryfikacją całości rozliczeń w ramach poszczególnych zobowiązań podatkowych, warto rozważyć audyt wybranych obszarów podatkowych takich jak np. podatek u źródła (WHT), rozliczenie inwestycji, prawidłowość opodatkowania zbycia nieruchomości na gruncie podatku VAT, rozliczenie kontraktów długoterminowych itp.
USŁUGI | DORADZTWO PODATKOWE
Ceny transferowe
Ceny transferowe odnoszą się do cen stosowanych w ramach transakcji zawieranych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania, w tym powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe. Zgodnie z zasadą ceny rynkowej podmioty powiązane są zobowiązane ustalać między sobą ceny na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, działające w porównywalnych okolicznościach. Usługi w zakresie cen transferowych mają na celu wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Sprawdź szczegóły
Zakres wsparcia
1) Przekrojowa analiza obowiązków Klienta w zakresie dokumentacji cen transferowych
Podczas badania obowiązków w obszarze cen transferowych opieramy się zarówno na polskich przepisach podatkowych, przepisach innych krajów (jeśli mają one zastosowanie), oraz wytycznych OECD w zakresie cen transferowych, jednocześnie uwzględniając przy tym praktykę organów administracji podatkowej.
2) Sporządzenie dokumentacji cen transferowych
Biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby Klientów, jak i zróżnicowany poziom ryzyk w zakresie cen transferowych, gwarantujemy indywidualne podejście do każdego przypadku, oferując opracowanie dokumentacji cen transferowych w kilku wariantach. Warianty te różnią się między sobą poziomem szczegółowości opisów i komentarzy, a także zakresem analiz porównawczych oraz argumentacji potwierdzającej rynkowość warunków transakcji. Niezależnie od wyboru wariantu, sporządzone przez nas dokumentacje cen transferowych są zgodne z wymogami prawa podatkowego.
3) Bieżące doradztwo w zakresie cen transferowych
Wsparcie udzielane przez Alpha Tax może obejmować również weryfikację dokumentacji cen transferowych sporządzonych przez Klienta lub bieżące wsparcie w trakcie procesu sporządzania dokumentacji.
USŁUGI | DORADZTWO PODATKOWE
Ulga B+R, na prototyp, IP Box, na robotyzację, na prototyp, na ekspansję
Audyt podatkowy to kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu zdiagnozowania i ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i związanych z nimi potencjalnych ryzyk podatkowych.
Sprawdź szczegóły
Zakres wsparcia
1) Analiza prawa do skorzystania z ulgi B+R
2) Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej
Dokumentacji niezbędnej dla stosowania ulgi.
3) Przygotowanie kalkulacji kosztów kwalifikowanych
Przygotowanie prawidłowej kalkulacji kosztów kwalifikowanych stanowi jeden z najbardziej problematycznych obszarów związanych z korzystaniem z ulgi B+R. Nasi specjaliści mają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, wynikające z projektów realizowanych w ramach zróżnicowanych branż.
4) Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
Uzyskanie korzystnej interpretacji indywidualnej skutkuje minimalizacją ryzyk podatkowych związanych ze skorzystaniem z ulgi. Nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające uzyskanie jak najoptymalniejszej interpretacji dla konkretnego klienta.
5) Przygotowanie Raportu B+R
Raport zawiera najistotniejsze informacje związane z korzystaniem z ulgi, jest pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.
USŁUGI | DORADZTWO PODATKOWE
Estoński CIT
Estoński CIT to w praktyce alternatywny system opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, formalnie definiowany w ustawie jako ryczałt od dochodów spółek. Istotą ryczałtu jest odroczenie momentu uiszczania podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności aż do momentu, w którym dochodzi do wypłaty zysków na rzecz wspólników. Ponadto, podatek płacony jest co do zasady wyłącznie od tej części generowanych zysków, która przeznaczona jest dla wspólników. Wdrożenie tego modelu opodatkowania nie tylko całkowicie zmienia zasady obowiązujące spółkę prowadzącą działalność, ale również pozwala na preferencyjne opodatkowanie po stronie wspólników. W efekcie, estoński CIT w wielu sytuacjach stanowi bardzo efektywną alternatywę nie tylko dla klasycznych zasad opodatkowania CIT, ale również dla przedsiębiorców prowadzących biznes w formie indywidualnych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek, jawnych, czy też spółek komandytowych.
Sprawdź szczegóły
Zakres wsparcia
1) Analiza możliwości skorzystania z estońskiego CIT i kalkulacja potencjalnych oszczędności
Nasi eksperci świadczą kompleksowe usługi doradcze w zakresie możliwości i skutków skorzystania z estońskiego CIT weryfikując spełnianie przez daną firmę warunków korzystania z tego modelu opodatkowania oraz dokonując szczegółowych kalkulacji, oceniających poziom możliwych korzyści i warunki ich uzyskania
2) Doradztwo w zakresie reorganizacji biznesu przygotowującej do skorzystania z estońskiego CIT
W przypadku, gdy estoński CIT jest optymalnym modelem opodatkowania, ale dana firma nie spełnia warunku prowadzenia działalności w odpowiedniej formie prawnej, doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy i sposobu jej uzyskania. Nasi specjaliści kompleksowo wdrażają też procesy przekształceń i inne zmiany reorganizacyjne, z uwzględnieniem zagadnień prawnych, podatkowych i księgowych
3) Kompleksowe doradztwo w zakresie rozpoczęcia korzystania z estońskiego CIT
Zespół Alpha Tax przygotowuje wszystkie wymagane dokumenty związane z rozpoczęciem stosowania estońskiego CIT, a także przekazuje szczegółowe instrukcje i praktyczne wytyczne dla służb wewnętrznych z uwzględnieniem specyfiki danego biznesu.
4) Doradztwo w zakresie stosowania estońskiego CIT
Nasi doradcy wpierają również Klientów w zakresie stosowania estońskiego CIT w praktyce. Pomagają rozstrzygać wątpliwości prawne i podatkowe oraz na bieżąco odpowiadają na pojawiające się w praktyce pytania
USŁUGI | DORADZTWO PODATKOWE
Interpretacje indywidualne
Interpretacja indywidualna to pisemne stanowisko organu podatkowego w zakresie podatkowego ujęcia zdarzeń gospodarczych, Ocena ta może dotyczyć stanów przeszłych jak i zdarzeń przyszłych. Uzyskanie pozytywnej interpretacji (potwierdzającej przedstawione stanowisko przez podatnika) co do zasady daje ochronę podatnikowi o ile przedstawiony i opisany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, nie odbiegają od rzeczywistości. Poziom ryzyka podatkowego planowanych operacji ma niewątpliwy wpływ na podjęcie określonych decyzji biznesowych. Doradcy z Alpha Tax wspomagają podatników w zakresie działań zmierzających do minimalizacji obciążeń podatkowych oraz minimalizacji ryzyka podważenia przez organy podatkowe zastosowanych bądź planowanych rozwiązań.
Sprawdź szczegóły
Zakres wsparcia
1) Przygotowanie niezbędnych wniosków
Profesjonalne przygotowanie wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa
2) Nadzór nad procesem wydawania interpretacji
W celu uzyskania możliwie najszybszej satysfakcjonującej odpowiedzi.
3) Występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji udzielanych na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
W tym do ZUS
USŁUGI | DORADZTWO PODATKOWE
Informacja o strategii podatkowej
Informacja o realizowanej strategii podatkowej to wymóg dla podatkowych grup kapitałowych oraz innych podatników, u których przychody przekroczyły w roku podatkowym 50 mln EUR. Nasze wsparcie obejmuje pomoc w przygotowaniu corocznie publikowanej informacji o strategii podatkowej w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – opisu przyjętych polityk, procedur i rozliczeń podatkowych wymaganych od wspomnianych grup podatników.
Sprawdź szczegóły
Zakres wsparcia
1) Analiza danych
Zebranie wszystkich informacji istotnych da przygotowania informacji o strategii podatkowej i zapewnienie bieżącego kontaktu ze specjalistami w procesie zbierania i przekazywania tych informacji przez podatnika.
2) Opracowanie projektu informacji o strategii podatkowej
Przygotowanie przez specjalistów projektu informacji o strategii podatkowej, w razie potrzeby – także w wersji w języku angielskim do zakomunikowania / akceptacji jednostki dominującej grupy. W razie potrzeby – wyjaśnienie zakresu proponowanej treści informacji o strategii podatkowej, także z komunikacją z jednostką dominującą grupy w języku angielskim
3) Wsparcie przy publikacji strategii podatkowej
Doradztwo w zakresie formy i miejsca opublikowania informacji o strategii podatkowej
4) Zawiadomienie właściwego organu podatkowego
Przygotowanie zawiadomienia do właściwego organu podatkowego o opublikowaniu informacji o strategii podatkowej i instrukcje ws. jej złożenia.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Zapisz się do newslettera
Alpha Tax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów RP.